Perusahaan Furnitur Oscar Living Incar Rp 50 M dari IPO


https://www.cnbcindonesia.com/market/20220404135648-17-328583/perusahaan-furnitur-oscar-living-incar-rp-50-m-dari-ipo


Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan furnitur Oscar Living, PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 400.000.000 saham.

Jumlah saham yang ditawarkan tersebut setara sebanyak-banyaknya 21,10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 10 setiap saham.

Mengutip prospektus, Senin (4/4/2022), saham baru tersebut ditawarkan kepada masyarakat dengan rentang Harga Penawaran sekitar Rp 100 hingga Rp 125 per saham.


"Jumlah Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000.000," tulis prospektus.

Perseroan telah menunjuk PT Danatama Makmur Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 400.000.000 Waran Seri I, yang mewakili sebanyak-banyaknya 26,67% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan, yaitu 27 April 2022.

Setiap pemegang satu saham baru Perseroan berhak memperoleh satu waran yang setiap satu waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli satu saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 10 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian, yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yang dimulai pada 6 bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Perseroan, yaitu mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 28 April 2023.

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan sebagai berikut:



- Sekitar 11,78% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal terkait renovasi Gudang dan memperkuat jaringan perdagangan produk-produk furnitur dengan menambah armada own-fleet berupa truk. Adapun saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam tahap penjajakan bagi pihak yang akan ditunjuk sebagai lawan transaksi dengan Perseroan. Perseroan memperkirakan jangka waktu pelaksanaan penggunaan dana sekitar 2 tahun.

- Sekitar 88,22% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam bentuk pembelian persediaan, gaji karyawan, serta kegiatan pemasaran. Penggunaan dana Penawaran Umum ini juga meliputi penyewaan gudang-gudang baru. Adapun saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan masih dalam tahap penjajakan beberapa pilihan lokasi gudang baru tersebut, di mana lokasi gudang baru tersebut akan bertempat di berbagai kota di Indonesia.

"Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam bentuk pembelian persediaan, gaji karyawan, serta kegiatan pemasaran," tulis prospektus.



Simak jadwal indikatif IPO Oscar Living berikut ini.

Masa Penawaran Awal : 4 April - 14 April 2022 Tanggal Efektif : 21 April 2022 Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 22 April - 27 April 2022 Tanggal Penjatahan : 27 April 2022 Tanggal Distribusi Saham dan Waran Secara Elektronik dan Refund: 28 April 2022 Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada BEI: 29 April 2022 Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I : 29 April 2022 Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 1 Mei 2023



9 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua